在增發(fā)、配股等股權(quán)融資的方式愈發(fā)得不到投資人響應(yīng)的今天，上市公司紛紛將目光轉(zhuǎn)向債券融資市場。維維股份(600300)、廈工股份(600815)、宏達(dá)經(jīng)編(002144)發(fā)布公告披露，三公司將分別發(fā)行發(fā)行規(guī)模分別為7.2億元、6億元和1億元的公司債、可轉(zhuǎn)債和短期融資券。 

    廈工股份6億投向三項(xiàng)目

    廈工股份公告稱，欲發(fā)行6億元可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起5年。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年、第二年的利率水平不高于1.5%，第三至第五年的利率總平均水平不超過中國人民銀行頒布的五年期貸款基準(zhǔn)利率水平的40%。轉(zhuǎn)股期自此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至此可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。此次可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說明書日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股交易均價(jià)的較高者為基準(zhǔn)上浮不超過2%。

    公司擬將籌資而來的6億元投入于廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目、廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目、海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)中，剩余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    其中，廈工北方(焦作)裝備制造基地項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金42000萬元，該基地將成為廈工在中部地區(qū)輻射東北、華北市場的重要戰(zhàn)略生產(chǎn)基地，形成年產(chǎn)輪式裝載機(jī)10000臺(tái)的生產(chǎn)能力。達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入142，700萬元，年新增利潤總額11746.04萬元?？偼顿Y收益率21.30%，投資內(nèi)部收益率16.82%，投資回收期7.05年。廈工北方(焦作)裝備制造基地橋箱配套項(xiàng)目計(jì)劃投入7700萬元，項(xiàng)目建成以后，年均實(shí)現(xiàn)銷售收入47,800萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤總額為3560.04萬元，總投資收益率18.94%，投資內(nèi)部收益率15.07%，投資回收期7.30年。海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投入3500萬元，預(yù)計(jì)2010年新增利潤1254萬元，2011年新增利潤2508萬元，2012年新增利潤3762萬元，2013年新增利潤5016萬元，2014年新增利潤6270萬元。

    另外，公司還計(jì)劃與福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公司合資設(shè)立廈工橋箱(焦作)有限公司，注冊資金3000萬元人民幣，廈工股份占股60%。項(xiàng)目投資總額12902萬元。

    兩公司發(fā)債補(bǔ)充營運(yùn)資金

    維維股份擬發(fā)行不超過7.2億元人民幣公司債券，公司債券的存續(xù)期限為5-10年，可向公司股東配售。公司債券所募集資金擬用于公司償還借款或補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    公告稱，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，公司將不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金；且主要責(zé)任人不得調(diào)離。

    宏達(dá)經(jīng)編則公告稱，因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司計(jì)劃在全國銀行間債券市場發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣1億元的短期融資券。

    公司認(rèn)為，發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；補(bǔ)充公司及控股企業(yè)的營運(yùn)資金，實(shí)現(xiàn)資金的高效運(yùn)作；降低融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。